负责开拓目标市场,根据客户需求提供全方位的家庭财务安全规划服务。
负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系。
负责分析客户的财务安全规划,提供解决方案服务。
负责组织客户进行理财知识的系统培训。
负责相关活动的组织、策划和执行。
负责与客户交流,找到客户理财保障需求,提供咨询服务。
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